Маленький Тарзан живет в джунглях среди горилл, и отличается от своих собратьев внешностью и физическими способностями. Тарзан понимает, что не может также ловко прыгать и быстро бегать как его сородичи обезьяны. Но мальчик храбр и силен, поэтому решает преодолеть свои недостатки, и превратить их в достоинства – главное это тренировки. Единственное что пугает Тарзана – страшный и свирепый монстр по имени Зугор. Несчастный случай в джунглях приводит к тому, что обезьяны считают Тарзана погибшим, и мать Кала оплакивает своего сына Тарзана. Мальчик решает убежать из стаи навсегда, потому что считает, что ему здесь не место. Тарзан остается в джунглях совсем один без защиты - по его следам идет пятнистый хищный леопард Сапор. Но когда по долине разносится страшный рев, Тарзан понимает, что свирепый монстр Зугор уже близко…