Мистер Проп приезжает в небольшой городок, здесь он поселяется симпатичном маленьком домике, который расположился на лесной опушке. Этот домик мистер Проп совсем недавно получил в наследство.Сам Прот, человек добрый и мягкий по характеру, но ему жутко не повезло, дело в том, что соседкой его оказалась Ведьма, живущая в этом лесу. Эта дама, имеющая ужасно скверный характер, привыкла жить в одиночестве, и не хочет видеть поблизости никаких соседей. Еще у Ведьмы есть гадкая привычка, она хватает и уносит к себе малюток Лесовичков.Этому произволу решил положить конец мистер Проп, союзницей и верной подругой для него в этом сражении стала корова Берта, чудесным образом научившаяся говорить. Ведьма теперь готовит ловушку на своих противников. Летая на метле по лесу, она хитростью заманивает в свое логово наивных друзей.