Похоже, даже Санта Клаус в почтенном возрасте уходит на пенсию. Но кто же будет исполнять его обязанности, когда он отправится на заслуженный отдых? Санте потребуется молодая замена, не в чем ему не уступающая. Достойный претендент должен быть сиротой, с добрым сердцем и носить имя Николас. Маленький счастливчик найден, и теперь мудрому учителю, и неопытному ученику предстоит серьезно потрудиться, ведь освоить «профессию» Санта Клауса – не так-то просто! Но идеальный кандидат, совсем не подходит на роль приемника, ведь в его детской голове куча комплексов и страхов:неуверенность в себе, боязнь высоты, которые он просто не может побороть.