Брат и сестра - Карик и Валя однажды решили отправиться в гости к гениальному ученому - Ивану Гермагеновичу, который может совершать любые чудеса. Ведь этому веселому старичку ничего не стоит превратить слона в муху, а человека уменьшить до самых маленьких размеров. В его лаборатории Карик и Валя нашли столько гениальных изобретений и разных колбочек с таинственной жидкостью. На подоконнике Валя нашла банку с яркими шариками, которые на вкус были похожи на сладкие конфеты. Любопытные Карик и Валя попробовали по одной конфете и превратились в маленьких человечков. Теперь героев ждут необычные и увлекательные приключения в маленьком мире, где их подстерегают разные опасности и секреты большого мира…