Молодая девушка наводила порядок в доме. Убираясь под украшенной елкой, она обнаружила забавную игрушку. Это было приспособление для раскалывания орехов в виде очень некрасивого молодого человека - Щелкунчика. Щелкунчик вдруг ожил и рассказал девушке про то, что когда-то его заколдовала злая королева мышиного царства. Когда из конца комнаты послышались необычные звуки и по стенам пробежали трещины, в комнате появился мышиный царь. Храбрый Щелкунчик готовится дать отпор хвостатым врагам, и только любящее сердце маленькой девушки способно расколдовать прекрасного принца от злых чар…