Однажды маленький мальчик увидел в витрине игрушечного магазина прекрасный голубой поезд, покоривший его воображение. Когда он попросил «Голубую стрелу» у феи, хозяйки магазина, та очень рассердилась – ведь у родителей мальчика не было денег, чтобы купить ему этот дорогой поезд. И тогда игрушки – кукла, медвежонок, солдатик, индеец, клоун и другие – решили отправиться к мальчику на «Голубой стреле» самостоятельно.