Баба Яга наводит страху на обитателей леса, бесчинствует и притесняет все живое. Выбирается злодейка и поближе к людям. Однажды она заметила двух малышей - Феденька и Егорушка вышли погулять за околицу – похитила их и превратила в два клена. Мама мальчиков Василиса, не дождавшись детей домой, собирается в полный опасностей путь – вызволять родных. Ведь только сила любви может соперничать со злыми волшебными чарами.