Винни-Пух – косолапый плюшевый медведь, у которого в голове одни опилки, очень любит есть мед и сочинять веселые забавные песенки. Однажды на зеленой полянке Винни-Пух находит высокий дуб, в дупле которого что-то постоянно жужжит. Зря никто жужжать не станет, значит – наверху живут пчелы, которые делают сладкий мед. Медведь одолжил у своего друга Пяточка синий воздушный шарик, и напивая «тучкину» песню полетел на нем в гости к пчелам, изображая серое облачко. Но пчелы стали вести себя «подозрительно» и ни капельки не поверили Пяточку о том, что «кажется, дождь собирается». Похоже, у Винни-Пуха большие не приятности, а «неправильные пчелы», которые делают «неправильны мед» не на шутку разжужжались.